Serenity：AI 基礎設施估值與基本面極端背離

10 月 21 日，Serenity 發文指出，AI 基礎設施領域的基本面需求與市場估值之間的背離已達到極端水平。相關企業如 SMCI 和 SPCX 的採購需求正在加速增長，但 AAOI 和托管數據中心服務商的股價卻持續下跌。財報季結束後，2026 年 10 月可能成為類似 DeepSeek 衝擊或 4 月關稅引發市場調整時的投資機會

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